Pour contribuer aux ambitions de développement de la Caisse Régionale et dans le cadre des règles établies, le Chargé d’activités titres et assurance vie favorise le développement de la Collecte en apportant son expertise et son excellence opérationnelle avec la volonté d’efficacité commerciale, de qualité, de coopération et de sécurité et avec pour objectif la satisfaction marchande des clients et la réalisation des ambitions.

A ce titre, le Chargé d’activités Titres et Assurance-Vie :

• Développe et fait évoluer les compétences de l’unité sur l’univers de l’Assurance-Vie
• Renforce l’assistance opérationnelle et le service client.
• Anime l’assistance de niveau 2 auprès du Réseau sur l’univers de l’Assurance vie.
• Installe une politique « zéro défaut » sur toutes les opérations traitées et optimise la qualité de service.
• Propose des améliorations en terme de productivité, de baisse des coûts de revient.
• Veille à la conformité et à la sécurisation des processus et des opérations.
• Prend en charge les dysfonctionnement et les réclamations complexes liées à son domaine.
• Assure les relations avec le Pôle utilisateur Patrimoine, Predica et les filiales (Indosuez, Premundi...)
• Est le réfèrent du service sur les travaux annuels (IFU, Relevé de compte…).
• Veille à la mise en œuvre des évolutions fiscales et/ou domestiques, et assure les reportings liés.
• Met en œuvre les pratiques de Relation Client (accueil téléphonique, prise en charge mails et réclamations…)*.
• Gère les réclamations complexes de son périmètre
• Gère les scopes de son périmètre et détecte les zones de risques, propose et pilote le Plan d’action associé
• Assure un Back Up complet avec le binôme désigné
• Veille à la continuité de fonctionnement du service
• Favorise la montée en compétences du réseau et du Back Office
• Travaille en transversalité avec : La Banque privée, Animation commerciale, Conformité…
• Coordonne l’activité Back-Office de son périmètre
• Présente ses dossiers en Instances Décisionnelles (ex Comité NAP ou COCB)
• Maitrise les outils Digitaux en lien direct avec son activité et en est promoteur
• Gère sa disponibilité pour le réseau et l’assistance

• Vision responsable des indicateurs de  performance (objectifs liés au métier et aux pratiques relationnelles : téléphonie, respect des délais…).
• Aptitudes relationnelles et sens du service client.
• Capacité d’écoute et d’animation.
• Sens de l’organisation, de la conformité et du contrôle.
• Capacité à administrer des outils métiers.
• Aptitudes relationnelles et sens du service client, Agit « client »
• Connaissances des produits et de l’offre Assurance Vie et Titres
• Connaissances juridiques, fiscales et financières (devoir de conseil, Mif 2, DDA…)
• Maitrise des bases du droit patrimonial et successoral
• Capacités d’adaptation et vision transverse
• Pro-activité
• Vision responsable de ses indicateurs de performance (taux de décroché, nombre de réponse au tchat, délai de prise en charge…)
• Culture de la performance globale
• Autonome et responsable
• Fierté d’appartenance et culture d’Entreprise
• Etre force de proposition et être innovant.